平安保险一账通如何给别人改资料

  如何更改客户信息呢,我刚申请了个平安一账通,登陆后什么也干不了,怎么样给客户改资料呢。。。。是不是添加保单?怎么添加呀,不会添加,高手教教啊,是不是要添加客户?我没购买平...

  如何更改客户信息呢,我刚申请了个平安一账通,登陆后什么也干不了,怎么样给客户改资料呢。。。。是不是添加保单?怎么添加呀,不会添加,高手教教啊,是不是要添加客户?我没购买平安东西,只是帮别人改。详细操作,谢谢

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  知道合伙人金融证券行家采纳数:619获赞数:93757就读于陕西省西安市西安培华学院,本科,熟读专业知识,及读过各种理财类和投资类的书籍多本,向TA提问展开全部

  展开全部登陆你的一账通,在网页上面一排的“账户管理”中选择“保险”,再点你要改的保险(分个人寿险,团体寿险,财产保险,健康保险),在左边出现的服务项目中选择“保单添加/删除”,输入你要添加的保单号码,按确定。然后点“常用服务”,九龙老牌图库,里面会有“客户联系资料变更”,然后出现的内容你就自己知道了。

  一账通是给客户用的,不需要高级权限.如果业务员经过客户同意,有客户的资料,可以协助客户办理.